더브이씨에 국가 R&D 수행내역 데이터가 새롭게 업데이트됐습니다.

‘국가 R&D 수행내역’ 데이터는 정부의 지원을 받아 수행된 연구개발 과제 정보를 집약한 것으로, 기업별 R&D 과제 이력, 연구 키워드, 연도별 연구비 집행 내역까지 폭넓게 확인할 수 있는데요. 이를 통해 특정 기업이 어떤 기술 분야에 집중해 왔는지, 현재 어떤 연구를 진행 중인지를 키워드 중심으로 빠르게 파악할 수 있습니다. 또한 각 과제의 연도별 연구비 집행 내역을 기반으로 기업이 확보한 연구비 규모를 확인할 수 있어 기술 기반 스타트업의 재무적 상황도 함께 조망할 수 있습니다.

 

5개년 국가 R&D 연구비 TOP 20

그렇다면 국가 R&D 연구과제 수행 실적이 우수한 기업들로는 어떤 기업들이 있었을까요? 2020년부터 2024년까지, 총 5개년 동안의 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에 공시된 연구개발 과제 정보를 토대로 각 기업이 수주한 연구비 추정치를 집계해보았습니다. 아래는 투자 유치 이력이 있는 한국 비상장 스타트업 및 중소기업 중 지난 5개년 동안 가장 많은 금액의 연구비를 수주한 기업 20개 사의 목록입니다.

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딥엑스가 최다, 리벨리온・퓨리오사에이아이 등도 100억 이상 확보

인공지능(AI) 반도체 전문기업 딥엑스가 402.4억 원으로 가장 많은 금액의 연구비를 수주한 것으로 나타났는데요. 딥엑스 외에도 리벨리온(225.4억 원), 수퍼게이트(172.6억 원), 파워큐브세미(142.2억 원), 모빌린트(137.9억 원) 등 상위권에 다수의 반도체/디스플레이 기업이 포진한 것을 확인할 수 있습니다. 상위 20개 기업 내에는 포함되지 않았지만 ACF 초음파 본딩 장비 기업 크레셈(130억 원)과 최근 가장 뜨거운 관심을 받고 있는 스타트업 중 하나인 퓨리오사에이아이(128.1억 원)도 지난 5년간 100억 원이 넘는 연구비를 수주했습니다.

특히 딥엑스나 리벨리온, 모빌린트, 퓨리오사에이아이 등이 개발 중인 것과 같은 AI 반도체는 양산 및 상용화에 앞서 초기 개발 단계에서 대규모의 R&D 투자가 필요한 대표적인 영역 중 하나인데요. 때문에 자금 확보를 위해 투자 유치와 더불어 국가 R&D 연구비의 중요성이 매우 크다고 할 수 있습니다. 이들 4개 기업 모두 2024년 기준 영업이익 적자를 기록하였고, 5개년 합산 매출보다 해당 기간 동안 수주한 국가 R&D 연구비의 규모가 큰 것으로 확인됩니다.

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*컬렉션 기업 목록은 5개년 누적 연구비 금액순으로 내림차순 정렬한 목록입니다.

한편, 수행한 세부 과제를 토대로 여러 기관 및 기업 간의 협력 빈도를 정량화한 ‘협력기관 랭킹’을 통해 과제 수행을 통해 맺어진 연구기관, 대학, 민간 기업 간의 네트워크도 확인할 수 있는데요. 예를 들어 딥엑스의 경우, 대기업 중에서는 에스케이하이닉스, 스타트업 중에서는 오픈엣지테크놀로지와 관련도가 높은 것으로 나타납니다. R&D 타임라인 그래프 하단의 수행과제 정보를 통해 이들이 2020년부터 오픈엣지테크놀로지의 주관으로 ‘고성능 AI 서버용 HBM3급 이상 인터페이스 기술 개발’ 과제를 함께 수행한 것을 확인할 수 있습니다. 이들은 지난해 4월 AI 반도체 협업포럼에도 함께 참여하는 등, 과제 수행 이후에도 협력을 이어나가는 모습입니다.

 

주요 분야별 국가 R&D 연구비

 

바이오・반도체・모빌리티 3개 분야가 연구비 과반 이상

반도체/디스플레이 분야 기업들은 투자 유치 기업들이 수주한 국가 R&D 연구비에서 세 번째로 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났는데요. 반도체/디스플레이 분야보다 높은 비중을 차지하는 분야로는 바이오/의료/헬스케어와 모빌리티가 있었습니다. 아래는 투자 유치 이력이 있는 한국 비상장 스타트업들의 국가 R&D 연구비 상위 10개 분야의 연구비 및 비중을 정리한 그래프입니다.

바이오/의료/헬스케어의 비중이 30% 이상으로 높은 것을 확인할 수 있는데요. 투자 유치 이력이 있는 한국 비상장 스타트업 및 중소기업 중 해당 기간 동안 R&D 연구과제를 수행한 이력이 확인되는 기업의 수 역시 바이오/의료/헬스케어 분야가 1,008개로 가장 많았습니다.

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*컬렉션 기업 목록은 5개년 누적 연구비 금액순으로 내림차순 정렬한 목록입니다.

 

평균 연구비 규모 큰 반도체・모빌리티, 등록 특허 수도 평균 이상

반면 모빌리티와 반도체/디스플레이 분야는 R&D 연구과제 수행 기업 수에 비해 이들 기업이 수주한 연구비의 규모가 상대적으로 큰 편이었는데요. 모빌리티와 반도체/디스플레이 분야 기업들의 기업당 평균 연구비는 각각 23.3억 원과 28.1억 원으로 전체 평균인 13.0억 원보다 높았습니다.

반도체/디스플레이 분야와 이들 모빌리티 분야의 경우, 큰 규모의 연구비를 수주한 만큼, R&D 투자의 주요 성과 중 하나라 할 수 있는 등록 특허 수도 많은 것으로 나타납니다. 국가 R&D 연구과제를 수행한 이들 두 분야 스타트업들의 기업당 평균 등록 특허 수는 반도체/디스플레이 분야가 14.9개, 모빌리티 분야가 13.0개로 전체 평균인 8.3개보다 많았습니다.

 

오토노머스에이투지・포티투닷 등 자율주행 기업 다수가 대규모 연구비 확보

모빌리티 분야의 경우, 전체 투자 유치 스타트업 중 딥엑스에 이어 두 번째로 많은 금액인 245.3억 원의 연구비를 수주한 오토노머스에이투지를 포함해 자율주행 관련 기술을 개발 중인 스타트업 중 다수가 대규모 연구비를 수주했습니다. 아래는 2020년부터 2024년 사이 100억 원 이상의 누적 연구비를 수주한 자율주행 스타트업의 목록으로, 5개년 누적 연구비 규모 상위 20개 기업에도 포함된 아우토크립토, 카네비모빌리티, 비트센싱 외에도 현대자동차그룹에 인수된 포티투닷, 자율주행용 4D 라이다 센서 기업 인포웍스, 지난해 말 IPO 계획을 발표한 자율주행 시뮬레이션 기업 모라이 등도 국가 R&D 과제를 통해 100억 원 이상의 연구비를 확보했습니다.

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*컬렉션 기업 목록은 5개년 누적 연구비 금액순으로 내림차순 정렬한 목록입니다.

 

인공지능 연구비 7300억 이상, 600개 이상 기업이 연구과제 수행

이들 자율주행 스타트업 중 많은 수는 인공지능 스타트업으로 분류되는데요. 투자 유치 이력이 있는 한국 인공지능 기술 스타트업 및 중소기업 중 2020년부터 2024년 사이 국가 R&D 연구과제를 수행한 이력이 확인되는 기업은 총 607개, 이들 기업이 해당 기간 동안 과제를 통해 수주한 연구비는 7,382.2억 원으로 집계됩니다. 이 중 모빌리티 분야의 인공지능 스타트업들이 수주한 연구비의 비중은 16.5%로, 바이오/의료/헬스케어(28.8%)와 엔터프라이즈/보안(18.9%)에 이어 세 번째로 높았습니다. 아래는 가장 많은 금액의 연구비를 수주한 인공지능 스타트업 10개 사의 목록으로, 다수가 위 세 개 분야의 스타트업인 것을 확인할 수 있습니다.

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*컬렉션 기업 목록은 5개년 누적 연구비 금액순으로 내림차순 정렬한 목록입니다.

 

콘텐츠・패션/뷰티분야 스타트업도 국가 R&D 연구비 확보

그 외 일견 R&D와는 큰 관련이 없어 보이는 콘텐츠, 패션/뷰티 분야에서도 다수의 스타트업이 국가 R&D 연구과제를 통해 연구비를 확보했는데요. 콘텐츠 분야의 경우, 5년간 100억 원 이상의 국가 R&D 연구비를 확보한 더블미를 포함해, 콘텐츠 제작에 인공지능 및 3D 그래픽 기술을 접목하고자 하는 기업들 다수가 연구과제를 수주했습니다.

패션/뷰티 분야 국가 R&D 연구과제 수행 기업의 경우, 기능성 뷰티 제품을 개발하는 바이오 성격의 기업 다수가 비교적 큰 규모의 연구비를 수주한 가운데, 인공지능 기반 개인화 및 제품 추천 기술 등을 개발하는 기업도 다수 눈에 띄었으며, 여성의료 쇼핑몰 앱 ‘브랜디’를 운영하는 뉴넥스와 같은 커머스 기업 중에서도 상품 추천이나 물류 자동화 등 커머스 관련 기술 개발을 위한 연구과제를 수주한 경우가 있었습니다.

주요 분야의 국가 R&D 연구비 확보 스타트업 목록은 링크된 컬렉션을 통해 확인하실 수 있으며, 각 기업의 구체적인 국가 R&D 수행내역 데이터는 기업 프로필에서 확인하실 수 있습니다.

 

주요 분야별 국가 R&D 연구비 상위 100개 기업 컬렉션 보러가기

👉바이오/의료/헬스케어 - 국가 R&D 누적 연구비(2020~2024) TOP 100

👉엔터프라이즈/보안 - 국가 R&D 누적 연구비(2020~2024) TOP 100

👉환경/에너지 - 국가 R&D 누적 연구비(2020~2024) TOP 100

👉모빌리티 - 국가 R&D 누적 연구비(2020~2024) TOP 100

👉콘텐츠 - 국가 R&D 누적 연구비(2020~2024) TOP 100

👉패션/뷰티 - 국가 R&D 누적 연구비(2020~2024) TOP 100

👉반도체/디스플레이 - 국가 R&D 누적 연구비(2020~2024) TOP 100

👉인공지능 - 국가 R&D 누적 연구비(2020~2024) TOP 100

*컬렉션 기업 목록은 5개년 누적 연구비 금액순으로 내림차순 정렬한 목록입니다.

 

주관 부처별 국가 R&D 연구비

 

중소벤처기업부 주관 연구비 2조 이상으로 최다

국가 R&D 연구과제 주관 부처별로는 중소벤처기업부가 가장 많은 연구비를 지급한 것으로 나타났습니다. 2020년부터 2024년까지 5년간, 투자 유치 이력이 있는 한국 비상장 스타트업 및 중소기업을 대상으로 중소벤처기업부가 지급한 연구비는 총 2조 8억 원으로, 이는 해당 기간 동안 이들 기업이 지급받은 전체 연구비의 37.7%에 해당합니다. 같은 기간 산업통상자원부는 1조 3,850억 원, 과학기술정보통신부는 8,815억 원의 연구비를 지급해 각각 전체 연구비의 26.1%, 16.6%를 차지했습니다.

이는 2024년 기준, 각 부처의 국가 R&D 예산 규모가 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 방위사업청 순서로 많았고, 중소벤처기업부의 예산은 1조 3,932억 원으로 이들 부처에 이어 네 번째로 많았다는 점을 고려하면 흥미로운 결과라고 할 수 있는데요. 벤처 및 중소기업의 육성과 지원이라는 부처의 역할이 R&D 예산 집행에도 반영된 것으로 해석할 수 있습니다. 아래는 2020년부터 2024년까지 각 주관 부처가 국가 R&D 연구과제를 통해 투자 유치 이력이 있는 한국 비상장 스타트업 및 중소기업에 지급한 연구비 규모를 정리한 그래프입니다.

연구과제를 수행한 스타트업의 제품 및 서비스 분야에 따라서도 주관 부처의 분포가 차이를 보였는데요. 예를 들어, 친환경 에너지 및 배터리, 충전 솔루션 등 관련 기술을 개발하는 스타트업이 다수 포함된 환경・에너지 분야의 경우, 해당 분야 스타트업에 지급된 연구비는 총 4,645억 원이었으며, 이 중 4.2%에 해당하는 195억 원이 환경부에서 지급된 것이었습니다. 이는 전체 스타트업 대상 연구비 중 환경부가 지급한 연구비 비중이 0.6%에 불과한 것과는 대조를 이룹니다.

이와 유사하게 콘텐츠 분야 스타트업 대상으로 지급된 연구비 총 1,814억 원 중 문화체육관광부가 17.6%에 해당하는 319억 원을 지급한 것으로 나타났는데, 이는 중소벤처기업부(890억 원, 49.0%), 과학기술정보통신부(397억 원, 21.9%)에 이어 세 번째로 많은 금액입니다. 이 역시 전체 스타트업 대상으로 지급된 연구비 중 문화체육관광부가 지급한 비중이 1.4%에 불과한 것과 대조적입니다. 각 기업 및 기관이 어떤 주관 부처의 국가 R&D 연구과제를 어떤 빈도로 수행했는가는 R&D 타임라인 상단 좌측의 주관 부처 랭킹을 통해 확인하실 수 있습니다.